AUDIT SOCIAL ET PATRIMONIAL
L'audit social et patrimonial
c’est une démarche d’analyse approfondie visant à évaluer la situation sociale, juridique, financière et patrimoniale d’une personne, de famille ou d’une entreprise. L'objectif est de mieux comprendre les forces et les faiblesses de cette situation afin de proposer des solutions adaptées pour optimiser la gestion du patrimoine, la fiscalité, et la protection sociale. Cela consiste à :
- Analyser la couverture actuelle en matière de santé, prévoyance, retraite et dépendance.
- Identifier les éventuelles lacunes dans la couverture sociale.
- Proposer des améliorations pour optimiser la sécurité sociale.
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