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Le bilan retraite : un outil clé pour anticiper
La retraite individuelle et la réalisation d’un bilan retraite avec projection des droits sont des étapes essentielles pour anticiper sa future pension et s’assurer d’un revenu suffisant au moment de la retraite. Ce processus permet d’identifier les éventuelles lacunes et de mettre en place des stratégies pour les combler. Identifier les lacunes ( Trimestres manquants, périodes non prises en compte -congés parentaux, chômage, invalidité-). Calculer le "manque à gagner" pour maintenir un niveau de vie équivalent à l’activité et mettre en place des solutions complémentaires.
Le bilan retraite vous permet d’évaluer vos droits actuels et de mieux visualiser votre situation future. En fonction de votre statut, ce bilan peut être complété par un audit social et patrimonial pour vous accompagner de manière globale dans vos choix de protection et d’anticipation.
Des solutions d’assurance sur-mesure pour protéger votre avenir social, professionnel et patrimonial.
Analyse globale de votre situation sociale, fiscale et patrimoniale pour identifier les risques et optimiser votre protection et votre fiscalité.
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Mise en place d’une couverture sur-mesure (santé, prévoyance, retraite) selon votre statut de dirigeant ou profession libérale.
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Sécurisez votre activité grâce à une assurance spécifique couvrant la perte d’un dirigeant ou collaborateur stratégique.
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Préservez la stabilité de votre société en anticipant la transmission des parts en cas de décès ou d’invalidité d’un associé.
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Réduction des charges fiscales via des solutions d’assurance adaptées à votre situation personnelle ou professionnelle.
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Projection personnalisée de vos droits à la retraite et solutions d’épargne adaptées à votre parcours et à vos objectifs.
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Protégez vos salariés avec des contrats collectifs (santé, prévoyance, retraite) adaptés à vos obligations sociales et à votre budget.
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Valorisez votre politique RH grâce à des dispositifs d’épargne (PEE, PERCO, PER) avec avantages fiscaux pour l’entreprise et les salariés.
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